Rutas y Jerarquías
Esta funcionalidad de CRMWeb le brinda una gran flexibilidad para segmentar a sus clientes y prospectos a la vez que da una herramienta de supervisión a los usuarios que tengan personal a cargo.
En CRMWeb a una ruta es posible asignarle:
- Uno o más usuarios
- Una Jerarquía : una posición dentro de un árbol jerárquico definido para su empresa
- Un Territorio : un conjunto de colonias, Códigos Postales, Muncipios y/o Estados
- Uno o más personas y/o Instituciones que cumplan con cierto perfil
- Una o más actividades dentro del calendario.
De esta forma, un vendedor o agente de servicio es identificado dentro del sistema no solo por su nombre de usuario, sino por una Ruta. De acuerdo a la ruta que se le asigne, el tendrá una posición dentro de la jerarquía de la empresa, tendrá asignado un territorio y un conjunto de clientes o prospectos con lo que deberá estar trabajando.
Si el vendedor o agente de servicio cambia de posición o ya no trabaja más en el área de ventas o servicio, solo basta con reasignar la ruta a otra persona para que esta pueda retomar todas sus actividades, oportunidades, prospectos y/o clientes.
También, de acuerdo a la posición jerárquica que cada usuario tenga, se tendrá acceso a revisar la información de sus subordinados o personas que se encuentren debajo de él o dentro de la jerarquía definida en CRMWeb.